Despegar (Despegar.com) anunció este jueves que modificó su acuerdo previamente anunciado para adquirir Best Day Travel Group (Best Day).
Como resultado de las negociaciones emprendidas en respuesta a los efectos sustanciales de la crisis de Covid-19 en las industrias mundiales de viajes y OTA, Despegar y Best Day han acordado los siguientes términos:
Primero
Consideración base de aproximadamente 56.5 millones de dólares. El precio de compra está sujeto a ajustes basados en el endeudamiento neto y el capital de trabajo, y se paga 36 meses después de la fecha de cierre.
Los términos revisados no requieren desembolsos en efectivo con respecto al precio de compra al cierre de la transacción.
Segundo
Un componente adicional de precio de compra variable, que va de cero a 20 millones de dólares, pagadero 48 meses después de la fecha de cierre. El componente variable se basará en el rendimiento del precio de las acciones de Despegar durante un período de seis meses antes del cuarto aniversario de la fecha de cierre.
Tercero
Estos términos revisados reflejan una reducción de la consideración de 136 millones de dólares anunciada el 27 de enero de 2020, una parte de la cual fue pagadera en forma diferida y sujeta a ajustes basados en el desempeño.
Despegar
Después de 36 años de operaciones en México, Best Day ha construido un negocio atractivo, con el 95% de sus ingresos para 2019 en el segmento de Hoteles, Paquetes y Otros Productos de Viaje, incluida una sólida oferta B2C con 70% de las ventas en línea.
Los ingresos de Best Day para 2019 fueron de aproximadamente el 25% de los ingresos de Despegar.
Como se reveló el 13 de abril de 2020, Despegar estaba en conversaciones con Best Day para modificar el acuerdo de compra, incluidos los cambios en la valoración y el momento de los pagos, así como minimizar o eliminar los desembolsos en efectivo a corto plazo asociados con el precio de compra.
La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales para transacciones de este tipo, incluida la aprobación de las autoridades antimonopolio pertinentes. Se espera que el cierre de la transacción tenga lugar durante el tercer trimestre de 2020.
Perfil
Despegar es la compañía líder de viajes en línea en América Latina. Con más de dos décadas de experiencia comercial y operando en 20 países de la región.
La empresa ofrece productos de más de 270 aerolíneas, más de 690,000 opciones de alojamiento, así como más de 1,260 agencias de alquiler de autos y aproximadamente 200 proveedores de servicios de destino con más de 7,500 actividades en toda América Latina.
La compañía posee y opera tres marcas reconocidas, Despegar, su marca global, Decolar, su marca brasileña y Viajes Falabella.
