Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció este miércoles el precio de la venta por parte de la propia FEMSA y sus subsidiarias Compañía Internacional de Bebidas y Grupo Industrial Emprex, de la totalidad de su participación en las acciones ordinarias emitidas existentes tanto de Heineken N.V. como de Heineken Holding N.V. (conjuntamente, el Grupo Heineken).
Esto se realizaría mediante una acumulación contable acelerada de acciones por un importe total de 3,300 millones de euros (aproximadamente 6.0% de la participación combinada en el Grupo Heineken) (la Oferta de Acciones), así como una venta bilateral de acciones adicionales a Heineken N.V.
Esto último con excepción de las acciones retenidas subyacentes a los 500 millones de euros de Bonos Canjeables senior no garantizados a 2,625% con vencimiento en 2026 (los Bonos), canjeables en acciones ordinarias de Heineken Holding N.V.
Dada la fuerza de la demanda observada para la Oferta de Capital, FEMSA ha decidido no proceder con la emisión simultánea de sus Bonos en circulación anunciada el 30 de mayo de 2023.
FEMSA
La Oferta de Acciones se ejecutó mediante una colocación acelerada a inversores cualificados.
La oferta de acciones consistió en
- 26,3 millones de acciones de Heineken N.V., representativas de 4.6% del capital social emitido, a un precio de 92,75 euros por acción, obteniendo unos ingresos brutos de aproximadamente 2.400 millones de euros.
- 11.5 millones de acciones de Heineken Holding N.V., que representan 4.0% del capital social emitido, al precio de 77.25 euros por acción, por un importe bruto aproximado de 900 millones de euros.
Perfil
FEMSA es una empresa líder que participa en los siguientes negocios:
-En la industria de bebidas, a través de Coca-Cola FEMSA, el embotellador franquiciado de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen.
-En la industria de comercio al detalle, a través de las siguientes divisiones: (1) División Proximity Américas, que opera la cadena de tiendas de formato pequeño OXXO en Latinoamérica, (2) División Proximity Europa, cadena de tiendas de formato pequeño y foodvenience en Europa operada por Valora, (3) División Combustibles, que opera la cadena de estaciones de servicio al menudeo OXXO Gas y (4) División Salud, que incluye ubicaciones de servicios de farmacia y operaciones relacionadas.
-También en los sectores de distribución especializada, suministros para instalaciones y envasado y logística para terceros, a través de Logística y Distribución, operada por Envoy Solutions y Solistica, que incluye la venta de productos en los sectores de distribución de suministros y soluciones de envasado, así como servicios integrados de logística para terceros.
