Grupo Aeroméxico anunció que firmó un acuerdo definitivo con Aimia Inc. (AIM), una sociedad de inversiones, que refleja el acuerdo previamente anunciado entre las partes para realizar ciertas modificaciones al Acuerdo de Accionistas entre ellos y al acuerdo comercial (CPSA) entre Aeroméxico y PLM Premier, SAPI (PLM), el operador del programa de lealtad Club Premier.
Por un lado, Aimia es una compañía tenedora de inversiones con un enfoque en inversiones a largo plazo en empresas públicas y privadas, a nivel mundial, a través de participaciones de control o minoritarias.
La compañía opera un negocio de asesoría de inversiones a través de su subsidiaria Mittleman Brothers Inc., y es propietaria de una cartera diversificada de inversiones que incluye una participación accionaria del 48.9% en PLM Premier, S.A.P.I. de CV (PLM), propietario y operador de Club Premier, el programa de coalición líder en México.
También es propietaria de una participación accionaria del 49% en Kognitiv, un líder transformador en lealtad; una participación accionaria del 20% en la empresa de tecnología de viajes BIGLIFE, el operador de BIG Loyalty, uno de los programas de fidelización más grandes de Asia, así como una participación minoritaria en Clear Media Limited, una de las firmas de publicidad exterior más grandes de China.
Por otro lado, Grupo Aeroméxico opera más de 570 vuelos diarios y su principal centro de operaciones está ubicado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos alcanza más de 80 ciudades en tres continentes: 42 en México, 17 en Estados Unidos, 15 en Latinoamérica, 4 en Canadá, 5 en Europa y 2 en Asia. La flota operativa actual del Grupo suma 119 aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer, 170 y 190 de última generación.
Acuerdo
Los cambios realizados en el CPSA incluyen una extensión de 20 años del plazo actual hasta el 13 de septiembre de 2050. La extensión del contrato comercial fortalece la relación entre Aeroméxico y PLM, para ampliar y robustecer el programa, y alinea los intereses de los accionistas de PLM respecto a su rentabilidad y su valor.
Tras el préstamo inicial de PLM a Aeroméxico por 50 millones de dólares realizado bajo la línea de crédito intercompañías existente, el cual se llevó a cabo posterior a la firma de la carta de intención entre Aimia y Aeroméxico anunciada el 12 de mayo de 2020, hoy se realizó un adelanto adicional de 50 millones de dólares a Aeroméxico por parte de PLM a través de compras anticipadas de boletos premio.
Lo anterior derivado de la ejecución de las enmiendas al CPSA. El apoyo financiero total por 100 millones de dólares está garantizado por la participación accionaria de Aeroméxico en PLM. Sujeto a las condiciones del mercado, Aimia y Aeroméxico explorarán alternativas para administrar el balance y los fuertes flujos de efectivo de PLM con el fin de proporcionar recursos adicionales a los accionistas, incluyendo una posible recapitalización apalancada del balance de PLM.
Otros puntos
Además, Aeroméxico y Aimia acordaron modificar el Acuerdo de Accionistas para otorgar a Aeroméxico una opción de compra con un plazo de 7 años por 48.9% de participación de Aimia en PLM a un precio mínimo de 400 millones de dólares o un múltiplo EBITDA ajustado de 7.5x, lo que sea mayor, más la participación proporcional de efectivo de Aimia neta de deuda financiera de terceros.
