Alsea informó que compró a Grupo Vips en España por 500 millones de euros después de deuda.
De manera simultánea, accionistas vendedores de Grupo Vips en España (la familia Arango y ProA Capital) acordaron reinvertir aproximadamente 75 millones de euros en Food Service Project (subsidiaria que englobará todos los negocios de Alsea en España, incluyendo Grupo Zena).
Grupo Vips es uno de los principales grupos de restaurantes españoles; opera más de 450 establecimientos, cinco reconocidas marcas y cerró el ejercicio 2017 con 415 millones de euros de facturación, de acuerdo con un reporte de Intercam Casa de Bolsa.
La estructura final de la operación quedaría de la siguiente forma:
La administración comenta que el Grupo resultante en España y Portugal gestionará más de 1,000 restaurantes, un portafolio de 10 marcas y tendrá unas ventas de más de 800 millones de euros en 2018, convirtiéndose en el principal operador de restaurantes en el mercado ibérico.
Asimismo, contará con 20,000 empleados, entre empleados propios y unidades franquiciadas, y con un EBITDA superior a los 100 millones de euros.
La operación, que será comunicada a las autoridades de la competencia, quedará pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en España y se cerrará en cuanto dicho organismo dé su conformidad.
“La transacción representa otro paso importante en la expansión de Alsea en Europa, recordando el reciente anuncio respecto de las negociaciones para adquirir las operaciones de Starbucks en Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo”, dijo Intercam.
Crecimiento de Alsea
Tras el cierre de la adquisición, el número de unidades de Alsea aumentará en aproximadamente 12.5%, mientras que esta nueva operación agregará cerca de 20.9% a las ventas consolidadas.
Alsea es el operador de restaurantes en América Latina y España con marcas dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar.
Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas, Il Tempietto y Archie’s.
