Cemex y Grupo Cementos de Chihuahua fijaron el precio de sus ofertas secundarias previamente anunciadas de 51 millones 750,000 acciones comunes de GCC, actualmente propiedad de Cemex, a un precio de 95 pesos mexicanos por acción.

Esto incluye 6 millones 750,000 acciones disponibles a los colocadores de las ofertas para sobreasignación y que pueden adquirirse de acuerdo a una opción de 30 días otorgada por Cemex a los colocadores.

Tales ofertas están compuestas por acciones ofrecidas en una oferta pública a inversionistas en México autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como, en una colocación privada paralela, a inversionistas elegibles fuera de México.

Cemex y GCC esperan cerrar las ofertas alrededor del 15 de febrero de 2017, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

Si todas las 51 millones 750,000 acciones son vendidas por Cemex en las ofertas, Cemex habrá vendido 15.6% de su 23% de participación directa en GCC. Después de las ofertas, Cemex mantendrá una participación directa en GCC de 7.4% y también mantendrá su participación minoritaria en CAMCEM, una entidad que tiene una participación mayoritaria en GCC.

Cemex está vendiendo las acciones dentro del contexto de plan de venta de activos previamente anunciado. Se estima que los recursos brutos que obtenga de las ofertas sean de aproximadamente 240 millones de dólares, antes de descuentos, comisiones y otros gastos estimados (asumiendo que los colocadores ejerzan su opción en su totalidad y basado en la tasa de cambio de 20.4994 pesos mexicanos por 1.00 dólares, publicada el 9 de febrero de 2017 por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en dicho día).