Le Fomento Económico Mexicano (FEMSA) a annoncé mercredi la fixation du prix de la vente, par FEMSA elle-même et ses filiales Compañía Internacional de Bebidas et Grupo Industrial Emprex, de l’intégralité de leur participation dans les actions ordinaires existantes émises par Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. (ensemble, le groupe Heineken).

Cette opération serait réalisée par le biais d’un placement accéléré d’actions pour un montant total de 3,3 milliards d’euros (environ 6,0 % de la participation combinée dans le groupe Heineken) (l’offre d’actions), ainsi que par une vente bilatérale d’actions supplémentaires à Heineken N.V..

Cette dernière, à l’exception des actions conservées sous-jacentes aux obligations échangeables non garanties de premier rang à 2,625% d’un montant de 500 millions d’euros à échéance 2026 (les obligations), échangeables en actions ordinaires de Heineken Holding N.V., a fait l’objet d’une vente bilatérale.

Compte tenu de la forte demande observée pour l’offre d’actions, FEMSA a décidé de ne pas procéder à l’émission simultanée de ses obligations en circulation annoncée le 30 mai 2023.

FEMSA

L’offre d’actions a été réalisée par le biais d’un placement accéléré auprès d’investisseurs qualifiés.

L’offre d’actions consistait en:

• 26,3 millions d’actions Heineken N.V., représentant 4,6% du capital social émis, au prix de 92,75 EUR par action, pour un produit brut d’environ 2,4 milliards EUR.
• 11,5 millions d’actions de Heineken Holding N.V., représentant 4,0% du capital social émis, au prix de 77,25 euros par action, pour un produit brut d’environ 900 millions d’euros.

Profil de l’entreprise

FEMSA est une société de premier plan qui participe aux activités suivantes:

• Dans l’industrie des boissons, par l’intermédiaire de Coca-Cola FEMSA, le plus grand embouteilleur franchisé de produits Coca-Cola au monde en termes de volume.
• Dans le secteur de la distribution, à travers les divisions suivantes : (1) Proximity Americas Division, qui exploite la chaîne OXXO de magasins de petite taille en Amérique latine, (2) Proximity Europe Division, une chaîne de magasins de petite taille et de magasins d’alimentation en Europe exploitée par Valora, (3) Fuels Division, qui exploite la chaîne OXXO Gas de stations-service de détail et (4) Health Division, qui comprend des pharmacies et des activités connexes.
• Également dans les secteurs de la distribution spécialisée, des fournitures pour installations et emballages et de la logistique de tiers, par l’intermédiaire de Logistics and Distribution, exploité par Envoy Solutions et Solistica, qui comprend la vente de produits dans les secteurs des fournitures de distribution et des solutions d’emballage, ainsi que des services intégrés de logistique de tiers.
• Dans d’autres activités auxiliaires, par le biais de nos autres activités (telles que définies ci-dessous), y compris Digital@FEMSA, la réfrigération au point de vente, l’équipement de transformation des aliments et les solutions plastiques.