O Fomento Econômico Mexicano (FEMSA) anunciou na quarta-feira o preço da venda, pela própria FEMSA e suas subsidiárias Compañía Internacional de Bebidas e Grupo Industrial Emprex, de toda a sua participação nas ações ordinárias emitidas da Heineken N.V. e Heineken Holding N.V. (juntas, o Grupo Heineken).

Isso seria feito por meio de um bookbuilding acelerado de ações por um valor total de EUR 3,3 bilhões (aproximadamente 6,0% da participação combinada no Grupo Heineken) (a Oferta de Ações), bem como uma venda bilateral de ações adicionais para a Heineken N.V..

Esta última, com exceção das ações retidas subjacentes aos € 500 milhões de bônus sênior sem garantia de 2,625% com vencimento em 2026 (os Bonds), permutáveis em ações ordinárias da Heineken Holding N.V.

Dada a força da demanda observada para a Oferta de Ações, a FEMSA decidiu não prosseguir com a emissão simultânea de suas Notas em circulação anunciada em 30 de maio de 2023.

FEMSA

A Oferta de Ações foi realizada por meio de uma colocação acelerada para investidores qualificados.

A oferta de ações consistiu em:

• 26,3 milhões de ações da Heineken N.V., representando 4,6% do capital social emitido, a um preço de EUR 92,75 por ação, levantando recursos brutos de aproximadamente EUR 2,4 bilhões.
• 11,5 milhões de ações da Heineken Holding N.V., representando 4,0% do capital social emitido, a um preço de 77,25 euros por ação, com recursos brutos de aproximadamente 900 milhões de euros.

Perfil da empresa

A FEMSA é uma empresa líder que participa dos seguintes negócios:

• No setor de bebidas, por meio da Coca-Cola FEMSA, a maior engarrafadora franqueada de produtos Coca-Cola do mundo em volume.
• No setor varejista, por meio das seguintes divisões: (1) Divisão Proximity Americas, que opera a cadeia de lojas de pequeno formato OXXO na América Latina, (2) Divisão Proximity Europe, uma cadeia de lojas de pequeno formato e lojas de conveniência de alimentos na Europa operada pela Valora, (3) Divisão Fuels, que opera a cadeia de postos de serviço de varejo OXXO Gas e (4) Divisão Health, que inclui locais de serviço de farmácia e operações relacionadas.
• Também nos setores de distribuição especializada, suprimentos para instalações e embalagens e logística de terceiros, por meio da Logistics and Distribution, operada pela Envoy Solutions e Solistica, que inclui vendas de produtos nos setores de suprimentos para distribuição e soluções para embalagens, bem como serviços integrados de logística de terceiros.
• Em outros negócios auxiliares, por meio de Nossos Outros Negócios (conforme definido abaixo), incluindo Digital@FEMSA, refrigeração de ponto de venda, equipamentos de processamento de alimentos e soluções de plásticos.