Grupo Industrial Saltillo (GIS) vendió Calorex a la empresa italiana Ariston Thermo por 2,787 millones de pesos.
Ariston Thermo SpA es una compañía privada italiana, y es uno de los líderes globales en ingeniería, manufactura y ventas de soluciones de confort termal (calentadores de agua, boilers, bombas térmicas, calentadores y componentes) para segmentos residenciales y comerciales.
Asimismo, tiene presencia global directa en 40 países, empleando a 7,000 personas, con 27 centros de producción en 15 países. En 2017, registró ventas por 1,570 millones de euros. Con esta transacción, Ariston Thermo SpA entrará al mercado de calentadores de agua mexicano, en el cual no tiene presencia comercial a la fecha.
Ariston adquirirá, directa o indirectamente, el 100% de las acciones representativas del capital social de Calentadores de América, S.A. de C.V., Fluida, S.A. de C.V. y Water Heating Technologies, Corp., así como el inmueble propiedad de Ingis, S.A. de C.V. en el que opera el negocio. Como consecuencia de lo anterior, GIS dejará de consolidar estas compañías a partir de la fecha de la venta de las acciones de dichas entidades.
Calorex y Términos de la Transacción
Como contraprestación de la Transacción, GIS recibirá la cantidad de 2,787 millones de pesos.
Derivado de la Transacción se estima que GIS incurra en 55 millones de pesos relacionados a los costos y gastos de la misma. El precio de adquisición podría ajustarse de conformidad con los mecanismos que se establezcan en el Contrato de Compraventa.
Previa aprobación del Consejo de Administración y la opinión favorable del Comité de Auditoría, GIS suscribió el respectivo Contrato de Compraventa el 12 de enero de 2019. La consumación de la Transacción está sujeta a que se obtengan las autorizaciones gubernamentales que sean aplicables y al cumplimiento de ciertas otras condiciones usuales para este tipo de operaciones.
Los recursos provenientes de esta operación serán destinados a propósitos corporativos generales, incluyendo el pago anticipado de deuda.
La transacción implica la venta de acciones de las entidades legales involucradas, la venta
de un terreno, la cancelación de un crédito mercantil (que se originó cuando GIS adquirió Calorex en
el año 2000) y la cancelación de un activo intangible (software ERP).
GIS es un conglomerado industrial multinacional fundado en 1928 que diseña, manufactura y comercializa productos para las industrias automotriz y de la construcción, así como productos de consumo final para el hogar, con presencia en México, USA, España, República Checa, Polonia, Italia y China.
