Grupo Lala informó este jueves que finalizó la adquisición de 99.9% de las acciones de la compañía de lácteos brasileña Vigor Alimentos, y el 50% de las acciones de Itambé Alimentos, también una compañía de lácteos brasileña, por un valor implícito de 5,025 millones de reales.

Se espera que la Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda (CCPR) ejecute su derecho de preferencia para adquirir 50% de las acciones restantes de Itambé, pertenecientes a Vigor, por lo que el valor implícito neto de la transacción sería de 4,325 millones de reales.

La transacción fue financiada con un crédito puente por 25,229 millones de pesos con los bancos JP Morgan, BBVA Bancomer y Santander; el refinanciamiento del crédito puente será a través de deuda a largo plazo y una posible emisión de bonos.

Fundada en 1917, Vigor tiene una infraestructura consolidada de más de 3,900 empleados, tres centros de acopio de leche, nueve plantas de producción y 19 centros de distribución, llegando a 47,000 puntos de venta, con fuerte presencia en los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro.

Los ingresos estimados de Vigor para 2017 son de 2,407 millones de reales de ventas netas y un EBITDA de 200 millones de reales, con un margen de 8.3 por ciento.

«Estamos muy entusiasmados con la adquisición de Vigor. Estoy seguro que Lala y Vigor son una sólida combinación para construir una empresa líder en Brasil de productos saludables y nutritivos, ya que cuentan con la escala, portafolio, innovación y talento necesario”, dijo Scot Rank, director general de Grupo LALA.

Grupo LALA es empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos, cuenta con más de 65 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas.

LALA opera 22 plantas de producción y 157 centros de distribución en México, Estados Unidos y Centroamérica, y cuenta con más de 34,000 empleados. LALA opera una flotilla que supera las 6,500 unidades para la distribución de sus más de 600 productos, los cuales llegan a más de 500,000 de puntos de venta. En su portafolio de marcas destacan LALA y Nutri Leche.