Il existe actuellement plus de 16,500 concessionnaires franchisés de voitures neuves aux États-Unis, dont beaucoup sont des points de vente indépendants exploités par des particuliers, des familles ou de petits groupes de détaillants.

La concurrence dans ce secteur s’exerce entre les détaillants automobiles publics et privés, ainsi qu’avec d’autres détaillants de véhicules d’occasion.

Selon les données de Cox Automotive, on estime à 36,2 millions le nombre de transactions de voitures d’occasion en 2022.

Pour replacer ce chiffre dans son contexte, un résumé du marché de la vente au détail d’automobiles de la NADA en 2022 a montré que l’industrie automobile américaine avait généré environ 1,2 billion de dollars de ventes en 2021.

Le secteur bénéficie des tendances bien ancrées en matière de propriété de véhicules parmi les consommateurs américains, avec environ 283 millions de véhicules immatriculés sur les routes en 2022, et environ 91,9% des ménages américains possédant au moins un véhicule en 2021.

En outre, le marché de la vente au détail de véhicules d’occasion en général a fait preuve de résilience sur les marchés en récession et dans d’autres cycles économiques difficiles.

Concessionnaires

Le marché américain des voitures d’occasion est très fragmenté. Les entreprises sont confrontées aux concurrents suivants:

• Selon Vroom, il s’agit des concessionnaires traditionnels de voitures neuves et d’occasion, des grands concessionnaires nationaux, tels que CarMax et AutoNation, qui se sont lancés dans la vente en ligne, y compris les offres «omnicanales», et des concessionnaires de voitures d’occasion ou des places de marché qui ont des modèles commerciaux de commerce électronique ou des plateformes en ligne, tels que Carvana, Shift, ou CarBravo.
• Les sociétés de financement automobile ayant des activités de commerce électronique en ligne, telles que Chase Auto Preferred et CapitalOne Auto Navigator.
• Le marché peer-to-peer, qui utilise des sites tels que Facebook, Craigslist.com, eBay Motors et Nextdoor.com, ainsi que des sites de consignation tels que CarLotz.
• Les ventes par les sociétés de location de voitures directement aux consommateurs de véhicules d’occasion anciennement utilisés dans les flottes de location, comme Enterprise Car Sales.

Commerce électronique

Le marché américain des véhicules d’occasion est mûr pour la rupture, car il s’agit d’un secteur réputé pour l’insatisfaction des consommateurs et dont le taux de pénétration du commerce électronique est l’un des plus faibles.

Sur l’ensemble des ventes de véhicules d’occasion en 2021, le plus grand concessionnaire américain de véhicules d’occasion détenait une part de marché d’environ 2%, les 100 premiers concessionnaires de véhicules d’occasion ne représentant collectivement que 11%, selon Automotive News.

Les rapports du secteur estiment que la pénétration du commerce électronique atteindra la moitié des ventes de véhicules d’occasion d’ici à 2030.

Reflétant l’évolution du comportement des consommateurs vers les achats en ligne, l’étude Cox Automotive Digitization of End to End Retail Study 2021 révèle que 80 % des consommateurs souhaitent effectuer au moins une partie de leur achat de véhicule en ligne et que 64 % des acheteurs de voitures souhaitent effectuer une plus grande partie de leur achat en ligne par rapport à la dernière fois qu’ils ont acheté un véhicule.