Woodside Petroleum Ltd (Woodside) y BHP Group (BHP) celebraron una escritura de compromiso de fusión para combinar sus respectivas carteras de petróleo y gas mediante una fusión de acciones (la «Transacción») para crear una empresa energética top 10 global independiente por producción.
Por una parte, BHP es la empresa de recursos naturales diversificada más grande del mundo por capitalización de mercado con más de 80,000 empleados y contratistas, principalmente en Australia y América.
Los productos de BHP se venden en todo el mundo y se encuentra entre los principales productores mundiales de los principales productos básicos, incluidos el mineral de hierro, el cobre, el níquel y el carbón metalúrgico.
También BHP fue pionera en el desarrollo de una industria de petróleo y gas en Australia con el descubrimiento del Estrecho de Bass en 1965.
Ahora el negocio de petróleo de BHP tiene activos convencionales de petróleo y gas en el Golfo de México de Estados Unidos, Australia, Trinidad y Tobago y Argelia, y evaluación y opciones de exploración en México, Trinidad y Tobago, oeste del Golfo de México de Estados Unidos, Este de Canadá y Barbados.
El petróleo crudo y condensado, gas y líquidos de gas natural (LGN) producidos por los activos petroleros de BHP se venden en el mercado spot internacional o en el mercado interno.
El valor total de los activos brutos del negocio de petróleo de BHP al 30 de junio de 2021 era de 15,400 millones de dólares estadounidenses, contribuyó con 3,900 millones de dólares a los ingresos del grupo BHP y generó un EBITDA de 2,300 millones de dólares para el año finalizado el 30 de junio de 2021.
Woodside
Esta empresa lideró el desarrollo de la industria del GNL en Australia y está aplicando este mismo espíritu pionero para resolver los desafíos energéticos del futuro.
Con una cartera enfocada, Woodside es reconocida por sus capacidades de clase mundial como proveedor integrado de energía.
Como el principal operador de GNL de Australia, Woodside operó el 6% del suministro mundial de GNL en 2020.
Fusión
Una vez completada la Transacción, el negocio de petróleo y gas de BHP se fusionaría con Woodside, y Woodside emitiría nuevas acciones para distribuirlas a los accionistas de BHP.
Woodside ampliado sería propiedad de 52% de los accionistas actuales de Woodside y de 48% de los accionistas existentes de BHP.
La Transacción está sujeta a la debida diligencia confirmatoria, la negociación y ejecución de los documentos de la transacción en forma completa, y al cumplimiento de las condiciones precedentes, incluidas las aprobaciones regulatorias, de accionistas y de otro tipo.
Con la combinación de dos carteras de activos de alta calidad, la fusión propuesta crearía la compañía de energía más grande que cotiza en el ASX, con una posición mundial entre las 10 principales en la industria de GNL por producción.
Asimismo, la compañía combinada tendrá una cartera de petróleo de alto margen, activos de GNL de larga duración y la capacidad de recuperación financiera para ayudar a suministrar la energía necesaria para el crecimiento y el desarrollo global durante la transición energética.
